В 1983 году Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете. Она активно занимается спортом и даже не подозревает, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Её внешность удивительно напоминает облик покойной супруги американского агента Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с информатором из засекреченного научно-исследовательского института. Контрразведывательная команда под руководством Волохова разрабатывает сложный план, чтобы обнаружить "крота" в оборонной сфере. С этой целью они намерены внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что её сходство с его женой привлечёт его внимание.
