В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное совещание, обсуждая необходимость уничтожения японского завода по производству химического оружия в Маньчжурии и предотвращения возможных катастрофических взрывов опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых есть разведывательный отряд. Их миссия – найти это предприятие. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, отряду предстоит отправиться в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный оперативник Иван Журавлёв, нацеленный на встречу с давним врагом – генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура возглавляет как завод, так и концлагерь, где на людях тестируют смертельные химические вещества. Между Журавлёвым и Исимурой начинается напряжённая схватка: японский полковник угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
