Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфийской цивилизацией. Однако люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он постоянно увеличивает налоги, погружая народ в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам, веря в их волшебные способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми они не общались уже двести лет, и стремятся сохранить своё уединение.
