В небольшом, но живописном городке Калязин скрывается тайный институт, занимающийся изучением магии. Всё было спокойно до тех пор, пока оттуда не сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Она, жаждая мести за своё заточение, изолирует город от остального мира. Превращая жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, колдунья намеревается очистить мир от людей и населить его сказочными созданиями.
Алексей Попов, объединяя усилия с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым, решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы спасти своих близких и вернуть городу свободу. Однако противостояние оказывается весьма сложным: в Калязине разворачивается напряжённая борьба за то, чтобы сохранить своё человеческое обличие и защитить ценности семьи и любви.