В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к главному коммерческому событию того времени — грандиозной ярмарке. Однако мирный ритм жизни города нарушает резонансное убийство влиятельного аристократа, главы губернского дворянства, господина Нефедьева. Расследовать запутанное дело вызывается опытный детектив Алексей Лыков из нижегородского сыска. В процессе он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений о реальности. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: любовью, честью и собственной жизнью.